آوسبیلدونگ کارمند بیمه و امورمالی

• مشاوره مالی:

با کدام سرمایه گذاری مالی می توانم پول خود را سریعتر افزایش دهم؟ امنیت این کار چگونه است؟ کارمندان بیمه و امور مالی به مشتریان خصوصی و تجاری در مورد گزینه های سرمایه گذاری و بازنشستگی مشاوره می دهند. آنها محصولات مالی را ارائه می کنند، نیازهای فردی مشتری را تجزیه و تحلیل می کنند و درنهایت اطلاعات مکتوب و صورتجلسه مشاوره را جمع آوری می کنند.

• تامین مالی املاک و مستغلات:

مشتری می خواهد خانه بخرد. از آنجایی که حقوق کافی ندارد به وام نیاز پیدامی کند. به منظور تعیین بهترین وام، گزینه های تامین مالی بررسی می شود، وام ها از نظر سود و مدت بازپرداخت آن مورد مقایسه قرار می گیرند، درنهایت نتایج تحقیق به تفصیل ارائه و مورد بحث قرار می گیرد.

• مدیریت قراردادها:

قراردادها تنظیم می شودو اطلاعات مشتریان از طریق نرم افزار به یک سیستم کامپیوتری منتقل می شود و در آنجا مورد بررسی قرارمی گیرند. در صورت تغییر شرایط قرارداد ویا تمدیدآن، این موارد تجدید نظر خواهند شد.